Unsere Betreuungsmodelle

VM Vermögens-Management GmbH bietet drei abgestufte Betreuungsmodelle, die auf unterschiedliche Vermögensgrößen und Bedarfsprofile zugeschnitten sind. Jedes Modell umfasst eine individuelle Beratung sowie den Zugang zu unserem vollständigen Analyseapparat. Die Konditionen verstehen sich als jährliche Verwaltungsgebühr auf das betreute Nettovermögen, ohne versteckte Provisionen oder transaktionsbasierte Entgelte. Sprechen Sie uns an, um das für Sie passende Modell gemeinsam zu ermitteln.

Basis – Vermögensberatung

0,75 % p. a.

Geeignet für Mandanten mit einem investierbaren Vermögen ab 250.000 EUR, die eine strukturierte Erstberatung und ein professionell verwaltetes Basisportfolio wünschen.

  • Individuelle Anlagestrategieentwicklung
  • Portfolioverwaltung mit jährlichem Review
  • Zugang zu institutionellen Fonds
  • Quartalsberichte zur Portfolioentwicklung
  • Persönlicher Ansprechpartner

Premium – Portfolio Management

0,55 % p. a.

Empfohlen für Mandanten mit einem Vermögen ab 1.000.000 EUR, die eine engmaschigere Betreuung, aktives Portfoliomanagement und steuerliche Koordination benötigen.

  • Aktives Portfoliomanagement mit laufendem Monitoring
  • Steuerliche Koordination mit Ihrem Steuerberater
  • Halbjährliche persönliche Strategie-Reviews
  • Zugang zu Direktanlagen und Beteiligungen
  • Monatliche Berichte und Ad-hoc-Kommunikation

Family Office – Ganzheitliche Betreuung

Auf Anfrage

Unser umfassendstes Betreuungspaket für Unternehmerfamilien und Mandanten mit komplexen Vermögensstrukturen ab 5.000.000 EUR – inklusive vollständiger Family-Office-Leistungen.

  • Konsolidiertes Reporting über alle Vermögenswerte
  • Nachfolgeplanung und Generationenmanagement
  • Koordination von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren
  • Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen und Immobilien
  • Dediziertes Beraterteam und prioritärer Zugang